另一个正在觉醒的万亿市场，正在发生的血腥争夺战。——水哥
过去有3Q大战闹得全民沸腾，后来以腾讯退却，将半条命交给合作伙伴收场。
今天阿里对美团的围剿路线已经越来越明显,颇有当年腾讯以快速复制裹挟天下的气势。
究竟这是新一轮在线化浪潮涌现的巨大商机，线下交易场景在这场疫情洗礼下，纷纷在线化，以求生存。
更为深度的O2O浪潮正在席卷我们的生活。这里面产生的交易量，是每一个巨头或者小巨头都无法忽视的大转型，稍有松懈，就会被抛离时代的星轨。
去年第四季度，微信一级入口的流量加持下，京东的新增用户破天荒地将阿里的甩开了将近千万，这个时候，阿里很重要的任务当然是寻找新的流量入口。
疫情汹涌造成的需求爆发，将O2O的巨大流量推送到了阿里的面前，这个时候，阿里不可能放过这个机会。
蚂蚁金服CEO胡晓明将这次疫情带来的挑战与机会，与17年前的非典所带来的互联网浪潮相提并论：“2003年，非典没有击垮阿里，反而诞生了淘宝。疫情带来挑战也带来机遇，17年前如此，今天也一样。”
在疫情前，这场博弈也许只是阿里一个业务的进击，疫情后，这会是阿里象群向美团地盘的全面进发。
一切都将在线化。这是另一个万亿级的大市场。
战争必然升级。
这会是生死存亡的围剿与抗击，在所难免。
一、远未到打扫战场的时候
有人以为本地生活的战斗已经到了清扫战场的终局，但是身在局中曾经一次次质疑终局思维的王兴，必然清楚这种希望躺在功劳簿的思想是危险而可怕的。
饿了么在过去半年并未停止补贴大战，它用钱烧热的海水，正在消融美团本地生活帝国冰山一样的地基。
过去一年，水哥的饭友群，基本都是饿了么订餐后的分享红包，美团寥寥无几，过去半年，贫穷的水哥也从每次订餐都用饿了么、美团比价再下单，走向了直接只用饿了么的快要不可逆转的懒惰。
2021年，饿了么在全国范围内率先补贴，每月投入超过2个亿。
易观数据显示，2021年第3季度饿了么整体市场交易份额占比持续上涨至43.9%。
DCCI报告显示，2021第一季度，美团外卖、饿了么的市场份额分别为64.6%、33.9%。
两个季度，饿了么市场份额增长了10%。
从团购、到酒旅、再到外卖大战，美团很正确的战略决策之一，就是避免烧无谓的钱，保持“合理的成本结构”。当然美团能烧的钱也不多。
同一家店的同一种菜品，每次比价，饿了么都能低四五块钱，这就是竞争力。持续的优惠会让人逐渐放弃比价的习惯，形成饿了么就是便宜的用户心智。
这种用户心智到习惯的转向，是可怕的，足以将一个严重依靠外卖流量的本地生活帝国的冰山一样的地基消融殆尽。
美团联合创始人王慧文曾分享一个故事：成吉思汗和秦始皇的统一特征是“组织为战争设计”。但这种激励制度、人才体系、文化建设都是为战争而设计的，到和平形势就会崩盘。
关于王慧文的离职，美团高管集体露面接受采访，对外宣传的口径是，正在尝试为和平年代进行组织迭代。
但水哥以为，这只是烟雾弹，因为战争并未平息，并且正在升级。
敌军压境，还远远不是放马南山的时候。
二、针锋对麦芒的组织调整
过去几年为了避免与阿里正面冲突，在这个巨头酣睡的侧畔偷偷成长崛起，美团费尽了思量，有着清楚的差异化路线。
对这个市场的嗅觉，“死人堆里走出来的”美团比阿里敏感。
2021年，王慧文提到美团内部很早就有“AB分类法”：“整个互联网其实可以分成两类，一类是供给和履约在线上的，比如腾讯、百度；另外一类是供给和履约在线下的，比如阿里。”
怎么在阿里存在的电商领域耕耘，美团治理层分析认为，电商可以再分为实物电商和生活服务电商，阿里只做实物电商，没有做生活服务电商。这是一个独具慧眼的视角。用王慧文的话说就是：“我们专门做鸡肋业务，把肥肉留给BAT。”
携程已经做了异地生活服务电商，那么美团就做本地生活服务电商。
那么多年过去,美团已经长成不受控制的小巨头，阿里才发现它本质上是在做着自己一样的并且同样体量庞大的生意，开始调兵遣将进行围剿。
这说明了美团的差异化战略是非常成功的。
惊醒了这个由象群组成的大集团，王兴不可能不知道自己正在面临的危险。
正是一将难求的时候，今年开年，美团CEO王兴发布组织公告邮件，公布美团联合创始人、S-team成员、高级副总裁王慧文将在今年12月退出美团具体治理事务。
王慧文在公开信中写道：“一直以来我都不能很好的处理工作与家庭、健康的关系；也处理不好业务经营所需要的专注精进与个人散乱不稳定的爱好之间的关系；不热爱治理却又不得不做治理的痛苦也与日俱增。”
没有斗志的狮子是没有战斗力的，王兴更需要布满激情并且专注的大将。而且去年美团表现实在糟糕，市场份额的下滑是致命的。
究竟阿里已经兵临城下，组织、战略重心、火力的调整，棋局大调整，每一步都正对美团 关键。
就在王慧文隐退前夕，蚂蚁金服CEO胡晓明忽然空降，兼任阿里本地生活服务公司，与王磊搭班。
3月6日，阿里巴巴兼CEO逍遥子公布了新一轮组织部晋升名单，其中晋升到M7/P12的高级治理者，就有阿里本地生活服务公司总裁王磊、蚂蚁金服支付宝事业线中台事业群负责人倪行军，与同批晋升的淘宝、天猫、阿里妈妈事业群总裁蒋凡平起平坐。
前两者都是阿里本地生活的干将，地位已经堪称显赫。
以战养人是阿里的传统，2021年阿里全资收购饿了么，组建阿里本地生活服务公司，老阿里人王磊担任总裁，第一次被放到了重要赛道上代表阿里下场打仗。职位跃升，至少表明了阿里对饿了么过去一年工作的认可。
在3月份的治理层晋升名单中，同样值得注重的还有倪行军。倪行军花名苗人凤，被蚂蚁的同事亲切称作老苗，被称为写下支付宝第一行代码的人。
倪行军曾经谈及过这些年支付宝发展的思考：“支付宝这么多年，做出这么多的创新，基本上很少是战略在前。往往是具体的实际问题驱动，扎实地解决客户的诉求。”
精兵良将，阿里正在通过全盘规划与调整，解决本地生活布局落后的问题。
曾经深受阿里影响的王兴，不会不明白目前阿里一系列动作背后的意味。
三、美团的命脉与软肋
这种步步紧逼对美团的各方面压力都是巨大的，资金层面也已经初露端倪。
从2021年至今，美团外卖连续亏损了五年，直到2021年二季度，美团外卖才在经营层面扭亏。
2021年三季度财报显示，美团期内营收275亿元，同比增长44%，净利润为13亿元，均超市场预期。
美团盈利的秘诀就是抽佣，根据山东九个餐饮协会发出的公开信消息：美团对大型连锁餐饮和中小型餐饮分别收取18%、23%的佣金。
美团同时规定，商家一旦同时入驻饿了么外卖平台，佣金费率上浮3%到7%。
饿了么外卖对大型连锁餐饮和新签商家分别收取15%、15%到20%不等的佣金。
美团负责赚钱养家的外卖业务，有自己必须维持正向现金流的原因，但是这把压力都压在了商家身上，而商家对美团来说也是衣食父母，长期压榨必然动摇自己的根基。
2月中旬，重庆、四川、河北、云南等地多家协会，纷纷公开呼吁美团、饿了么等外卖平台降低佣金。
饿了么有针对部分商户调低部分比例，美团虽然捐款2亿，减免疫区一个月佣金，但是并不下调佣金比例，冒天下之大不韪，可见其对美团现金流的重要性。
假如说饿了么负责对美团战略基地进行持久精准的银元大战，那么支付宝近日的转型，就是对美团全面复制与入侵。
三军未动，粮草先行。这个时候，现金流更不能断。
而美团在组织变更中，选择了曾经创建电商好乐买的80后李树斌，接替王慧文的重任。“向阿里要利润”的风评，让这次组织更新有了更多针锋相对的火药味。
向实物电商进发，围魏救赵，恐怕需要庞大持续的火力支援。
兵临城下，美团什么时候会请出腾讯的同盟军，可能才是很后决定这场全面战争胜败的时刻。
四、觉醒的市场与巨头
假如说第一轮战争是银元烧出来的战略城市地面战争。
这一轮升级后的阿里攻势，就是支付宝流量密集全面的空袭，将战火，从外卖，燃烧至美食、酒店、电影等领域，甚至开始卖书。
支付宝的新首页与功能，已经全面复制美团，涵盖了“吃喝玩乐”等各种生活服务。
3月上旬，组织调整调兵遣将完成后，蚂蚁金服CEO胡晓明紧接着公布：支付宝从金融支付平台全面升级为数字生活开放平台，正式担起了阿里本地生活的大旗。
疫情之下，逛街的人越来越少了，到店消费更是人影稀落。
在非典期间马云给同事们写了一封邮件，内容是这样的：“给我们一个星期，让我们还给SARS一个打击，再给我们一个星期，让我们给世界一个惊喜。”SARS成为了淘宝崛起的重要推动器。
17年后，蚂蚁金服CEO胡晓明这样评判这次疫情带来的挑战与机遇：“下一个阶段我们将迎来服务业的全面数字化，很多人面对疫情有悲观情绪，但我们看到更多是机会。”
在疫情前上支付宝能做的事情是收能量、支付、理财，但疫情后上支付宝买菜成为了强需求。
1月26日至今20万商户通过外卖急速上线入驻饿了么。
在支付宝平台上美菜小程序疫情期间的蔬菜交易额是疫情前的三倍。
这次疫情，让支付宝清楚意识到了线下服务业转型线上巨大需求。
巨大的增量市场，让阿里如梦初醒。
解决线下万亿级别的交易难题，毫无疑问，有着巨大商业价值，同样也会成为支付宝流量变现的巨大业务增量。
这种流量除了为阿里吸引更多的用户本身，对于商户也有着莫大的吸引力，从而为阿里的本地生活业务争取更多的话语权。
大象正在掉头，调配一切资源，包括资金、流量、人才，狂奔而来。
五、大船掉头的窗口期已经过去
在过去几年美团已经抓住所有时间，为成为本地生活的大平台，拼命狂奔。
这是阿里这条大船掉头转身的窗口期。
2021年美团已经公布收购钱袋宝，跨界支付，开始多元化，2021年美团动作密集而果断，推出海外酒店，推出“美团打车”服务，推出整租业务，加码酒旅业务，上线掌鱼生鲜，上线旅行app，在阿里虎视眈眈的时候，早早完成了平台化布局。
虽然2020年，阿里跟美团闹掰后就推出了自己的本地生活业务口碑，但是这几年一直没有足够的投入与重视，直到2021年看着美团在自己眼皮子下一步步坐大，阿里才开始加快步伐。
这一年4月，美团收购摩拜单车做大流量池。几乎同时，受刺激的阿里全资收购了饿了么。
同年9月，美团点评登陆港交所，开始募集弹药。美团大半个月后，逍遥子公布饿了么和口碑两大业务合并，成立阿里本地生活服务公司，除了外卖，还公布开辟商超、药店甚至天猫等配送场景。
只是这个时候，美团已经完成了流量+平台的闭环布局，通过外卖与摩拜的流量入口，做大本地生活平台业务，为可能到来的全面战争补充弹药。
王慧文在后这样回应过清扫战场的看法：“假如战场都清扫完了，我为什么还需要融资呢？”风雨欲来，未雨绸缪，美团脑子不糊涂。
在饿了么与口碑合并18天后，美团点评也公布组织架构调整，在战略上聚焦Food+Platform，并以“吃”为核心，“配送一切”。
到今天支付宝入场，战争已经升级。
有趣的是，这对昔日师徒对彼此都很了解。当年美团就是阿里这个老师傅输送人才与操盘思路，手把手带起来的。
早年王兴频繁拜访阿里巴巴，取经地推模式，同时请来了阿里地推铁军领导人干嘉伟。阿干帮助美团打造了强悍的线下地推团队，定下“狂拜访、狂上单”的策略，使得美团成功上位。
阿里的本地生活平台化部署可以说是迟钝了，但是这头大象觉醒后的all-in反应，依然会是美团很大的威胁。
去年密集的补贴火力，已经让饿了么从美团手中硬生生抢过了巨大的市场份额。
历史学家汤因比曾经用长篇巨著论述了一个观点，历史是由挑战与应战推进的。应战的成败决定了历史的拐点。
阿里的一次次战备升级也正是在一次次的外部挑战刺激下开始的。
这次疫情，让阿里对O2O的市场空间有了重新的评估，对这次战争升级也有了更深刻的觉悟，并且调配很好的战略资源向这场大战的倾斜。
支付宝+饿了么+口碑+淘系的人才、资金、流量，对于美团而言，不异于象群的合围剿杀。
面对清醒过来的阿里，相信王兴不会在这个时候打瞌睡。
天线猫捭阖才刚到中场。
水哥推荐
扫码提前进入科技、投资的未来跑道
您还能在这些地方找到我们：36氪、虎嗅、钛媒体、雪球、百家号、今日头条、微博、UC、企鹅号、一点资讯、知乎、品途等。
作者系前36氪主笔，复旦大学首届“普惠新闻奖”年度深度报道奖获得者，长期观察科技、商业与投资趋势，专注财报与战略分析、新经济生态特写与深度报道。
文章地址：https://www.tianxianmao.com/article/online/13648.html
